Parce que vos clients ne vivent pas
au rythme du calendrier comptable.
Ils recrutent. Ils investissent. Ils hésitent à se lancer dans une nouvelle activité. Ils traversent une période difficile ou préparent une nouvelle étape.
Certains vous appellent. D’autres glissent une question dans un email. Beaucoup attendent le prochain rendez-vous pour en parler.
Votre expertise peut faire la différence dans ces moments-là. Encore faut-il que le sujet arrive jusqu’à vous et ne se perde pas entre deux échanges.
Le contexte se disperse. La relation en dépend.
Quatre situations que tous les cabinets connaissent. Et qui n’ont rien à voir avec un manque d’attention.
Une demande noyée dans les emails.
Le message est arrivé. Vous l'avez lu. Mais entre deux urgences, la réponse reste à faire.
Le dirigeant, lui, ne sait pas où en est sa demande.
Un rendez-vous à préparer de mémoire.
Qu'aviez-vous convenu lors du dernier appel ? Quel document attendiez-vous ? Quel projet avait-il évoqué ?
Avant même de conseiller, vous reconstituez le contexte.
Un client discret qui passe au second plan.
Ses documents arrivent. Son dossier avance. Rien ne déclenche une alerte.
Pourtant, cela fait des mois que vous n'avez pas vraiment échangé.
Un démarrage qui se fragmente.
La lettre de mission d'un côté. Les informations dans un email. Les pièces ailleurs. Les étapes expliquées au téléphone.
La relation commence, mais son fonctionnement reste flou.
Un dossier à jour. Une relation suivie. Ce n’est pas la même chose.
Vos outils métier vous aident à produire et à tenir les échéances. Mon Expert vous aide à suivre ce qui se passe entre votre cabinet et chaque dirigeant : ce qu’il demande, ce que vous avez échangé, ce qui a été convenu et ce qui doit suivre.
Le dossier ne raconte plus seulement une entreprise. Il conserve aussi le fil de votre accompagnement.
À côté de vos outils, pas à leur place.
Les demandes et les échanges arrivent dans un même fil. Votre production comptable ne bouge pas : aucune synchronisation n’est imposée.
Ce qui compte : les échanges réalisés, pas les tentatives.
Retrouvez le contexte avant de reprendre la conversation.
Un dirigeant vous appelle. Vous préparez un rendez-vous. Vous reprenez un sujet laissé en attente. Retrouvez dans son dossier les demandes en cours, les derniers échanges, les documents partagés et la prochaine action prévue.
Vous ne repartez pas d’une page blanche.
La mémoire utile de chaque relation.
Notez un appel, un rendez-vous ou un échange important. L’historique vous aide à comprendre ce qui s’est passé, pas seulement à constater qu’une activité a eu lieu.
Une prochaine action plutôt qu’une intention à retenir.
Donnez une date à ce qui mérite une suite.
Des rappels qui ne se prennent pas pour une relation.
Un appel sans réponse n’est pas une conversation. Une relance documentaire n’est pas une prise de nouvelles. Mon Expert distingue les tentatives des échanges réalisés : le rappel vous aide à intervenir, il ne le fait pas à votre place.
Donnez à vos clients un endroit clair pour vous solliciter.
Une question sur un projet. Une demande de document. Un besoin de conseil. Une embauche à préparer. Votre client adresse sa demande depuis un espace au nom de votre cabinet et suit ses prochaines étapes.
Savoir où écrire.
Il retrouve ses demandes, les documents que vous lui partagez et le contexte de la collaboration. Sans découvrir un logiciel de production comptable pour échanger avec vous.
Donner une suite à la demande.
Consultez le besoin exprimé, répondez, demandez une précision ou préparez le prochain échange. La demande n’est pas un message isolé : elle appartient à la relation.
Votre cabinet reste son interlocuteur. Mon Expert ne démarche pas vos clients pour son propre compte.
Faites du démarrage un premier moment de confiance.
Une nouvelle collaboration ne se résume pas à récupérer des pièces. Le dirigeant a besoin de comprendre ce qui est attendu et comment vous allez travailler ensemble.
L’objectif n’est pas d’automatiser l’onboarding. C’est de commencer avec un cadre plus clair.
Les documents ont plus de valeur quand on retrouve leur contexte.
Retrouvez les documents importants dans le dossier concerné et partagez ceux qui doivent être accessibles au client. Vous conservez les demandes et les échanges qui leur donnent du sens.
Pas une GED comptable de plus. Un point de repère dans votre collaboration.
Ouvrez votre journée sur les relations qui demandent votre attention.
Qui attend un retour ? Quel rendez-vous faut-il préparer ? Quel client aviez-vous prévu de rappeler ? L’objectif n’est pas d’ajouter un tableau de bord à consulter, mais de vous aider à décider quoi faire ensuite.
Moins de contexte à reconstituer. Une suite plus claire à donner.
« Mon expert-comptable connaît mon contexte. Je sais comment le solliciter. Nos échanges ont une suite. »
Ce qu’un dirigeant devrait pouvoir dire de son cabinetLa continuité ne repose pas sur la fréquence des appels. Elle repose sur le fait de se souvenir d’un projet, de revenir sur une question et de tenir un engagement pris lors du dernier échange. Mon Expert vous aide à conserver ces repères dans le temps.
Soyez aussi trouvé pour ce que vous apportez.
Votre relation avec un futur client commence avant le premier rendez-vous. L’annuaire Mon Expert permet aux dirigeants de découvrir des cabinets, leurs domaines d’accompagnement, le logiciel qu’ils utilisent et leurs modalités de contact. Votre cabinet est peut-être déjà référencé à partir de sources publiques.
La présence dans l’annuaire ne nécessite pas d’abonnement, et le statut d’abonné ne peut jamais représenter plus de 10 % du classement. Consulter les critères de classement
Présentez votre façon d’accompagner.
Revendiquez votre fiche gratuitement et complétez vos spécialités, vos secteurs et les informations utiles aux dirigeants.
Ouvrez la première conversation.
Les dirigeants peuvent vous adresser une demande depuis votre fiche et, si vous ouvrez votre agenda, prendre rendez-vous.
Gardez la continuité après la rencontre.
La demande devient le point de départ d’une relation suivie dans votre espace cabinet.
Votre cabinet. Votre expertise. Vos outils.
La technologie soutient votre accompagnement. Elle ne cherche pas à s’y substituer.
Vous gardez votre logiciel comptable.
Mon Expert ne fait pas de production comptable. Il se concentre sur les demandes, les rendez-vous, les échanges, les documents partagés et les prochaines actions.
Vous gardez la maîtrise du conseil.
Mon Expert ne répond pas à votre place. Vous décidez de ce qui doit être expliqué, proposé et partagé avec le dirigeant.
Vous gardez la relation avec vos clients.
L’espace client est au nom de votre cabinet. Mon Expert ne contacte jamais votre client à votre place : vous restez seul interlocuteur. Aucune sollicitation commerciale pour notre propre compte, aucune commission sur vos honoraires.
Commencez avec les clients que vous accompagnez déjà.
Pas besoin d’attendre de nouvelles demandes depuis l’annuaire, ni de faire adopter l’espace client à tout votre portefeuille.
Commencez par un usage concret. Pas par une migration de tous vos outils.
Choisissez quelques dossiers.
Des relations pour lesquelles vous voulez mieux retrouver le contexte et suivre les prochaines actions.
Utilisez-le sur de vrais échanges.
Préparez un rendez-vous, notez un appel, suivez une demande ou programmez une prise de nouvelles.
Invitez vos clients quand c’est utile.
Pour adresser une demande, retrouver un document ou suivre le démarrage de la collaboration.
Aujourd’hui, le suivi de la relation. Demain, davantage de contexte pour accompagner.
Nous voulons vous aider à repérer les moments où une conversation peut être utile au dirigeant. À terme, des signaux d’accompagnement pourraient enrichir la préparation de vos échanges. Vous resteriez seul décisionnaire de leur pertinence.
Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles aujourd’hui. Aucune date n’est annoncée. Elles ne sont pas nécessaires pour commencer à utiliser le suivi relationnel.
Découvrez Mon Expert sur vos propres dossiers.
Le suivi relationnel est accessible en pilote. Vous commencez avec quelques clients ; à chaque point d’étape, vos retours servent à améliorer les parcours et à préciser les priorités.
Les conditions de participation vous seront précisées avant tout engagement.
Ce que nous écrivons pour les cabinets.
Relation client, entrée en relation, facturation électronique : des analyses sourcées, publiées en clair et mises à jour.
Vos questions
Une question qui n’apparaît pas ici ? Posez-la dans le formulaire du pilote.
Mon Expert remplace-t-il mon logiciel comptable ?+
Non. Mon Expert est dédié à la relation entre votre cabinet et les dirigeants. Il ne réalise pas la saisie, la révision ou la production comptable.
Mon Expert a-t-il accès à ma production comptable ?+
Non, et ce ne sera jamais le cas. Aucune écriture comptable, aucun grand livre et aucune balance ne transitent par Mon Expert. Aucune liasse fiscale, aucune déclaration et aucune donnée de paie non plus. Nous n’avons aucun accès en écriture à votre outil de production, et aucune transaction bancaire brute de vos clients ne nous parvient.
Dois-je faire venir tous mes clients sur la plateforme ?+
Non. Vous pouvez commencer par quelques dossiers. L'espace client intervient lorsqu'il facilite une action concrète : transmettre une demande, partager un document ou suivre les étapes d'une collaboration.
Puis-je l’utiliser avec mes clients actuels ?+
Oui. Vous n'avez pas besoin d'avoir rencontré vos clients via l'annuaire : le pilote est conçu pour partir de relations existantes.
Mon Expert envoie-t-il des messages à ma place ?+
Vous gardez la maîtrise des échanges et du conseil. Les rappels vous aident à intervenir ; ils ne remplacent pas votre prise de contact.
Peut-on signer électroniquement la lettre de mission ?+
La signature électronique intégrée n'est pas disponible à ce stade. Le parcours permet de transmettre la lettre, de suivre son acceptation ou son refus en ligne et de déposer l'exemplaire signé par une autre voie.
Combien ça coûte ?+
La revendication de votre fiche et l’accès à l’espace client sont gratuits, et Mon Expert ne prend aucune commission sur vos honoraires. L’offre destinée aux cabinets est en cours de définition ; les conditions du pilote vous seront présentées avant tout engagement.
Puis-je partir si Mon Expert ne me convient plus ?+
Oui, à tout moment et sans condition. Vous partez avec vos données. La couche relation est portable, elle n’est jamais captive.
Mon Expert est-il un cabinet d’expertise comptable ?+
Non. Mon Expert est une plateforme logicielle et de mise en relation. Les missions et les conseils sont réalisés par les professionnels concernés.
Le moteur de signaux d’accompagnement accédera-t-il aux comptes de mes clients ?+
Il s’appuiera sur des agrégats, jamais sur les écritures ni sur les transactions brutes. Votre client devra donner son accord. Vous garderez la main, et vous resterez seul interlocuteur de votre client.
Ne laissez pas le prochain bilan être la seule occasion de reprendre contact.
Donnez une suite aux échanges. Gardez le contexte. Restez présent dans les moments qui comptent pour vos clients.